Personas e indicadores Capítulo 18
Tablero
El panel de resumen del negocio: ventas, cobros, consumo de DTE, actividad reciente y alertas.
El Tablero (Dashboard) es la primera pantalla que ves al entrar. Reúne los indicadores más importantes del negocio, gráficos de tendencia, un resumen de salud financiera y un feed de alertas para que sepas de un vistazo qué necesita tu atención.
1. Accesos rápidos y filtro de período
Pasos:
- En el encabezado “Resumen del negocio” tienes dos accesos rápidos: “Emitir factura rápida” (te lleva a Nueva Factura) y “Registrar gasto rápido” (te lleva a Nuevo Gasto).
- Usa el filtro de período global (chips): Hoy · 7 días · Este mes · Año. Cada indicador se compara automáticamente contra el período anterior de igual longitud.
2. Indicadores principales
Cinco tarjetas resumen el desempeño del período seleccionado:
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Ingresos del período | Suma de los pagos recibidos, con la variación % frente al período anterior. |
| Por cobrar | Saldo pendiente total de facturas no pagadas y el número de facturas pendientes. |
| Ticket promedio | Ingresos ÷ número de pagos. |
| Clientes activos | Total de clientes, con “+N nuevos en el período”. |
| DTE emitidos | Consumo del plan (“usado / máximo”) con barra de progreso. |
DTE emitidos — semáforo del plan: la barra cambia de tono según el consumo (verde por debajo del 75 %, advertencia entre 75 % y 90 %, peligro al 90 % o más). Si tu plan es ilimitado, muestra “Plan ilimitado”. Vigílalo para no quedarte sin folios a fin de mes; enlaza a tu suscripción.
3. Gráficos de ventas y gastos
Dos áreas independientes, “Ventas” (verde) y “Gastos” (rojo), cada una con su propio selector de período.
Pasos:
- Debajo de cada gráfico ves el Total, el Promedio diario y la Variación frente al período anterior.
- El eje se agrupa automáticamente por hora (Hoy), día (7 días / mes) o mes (Año).
Nota: en el gráfico de Gastos, que la cifra suba se interpreta como algo negativo (el color se invierte respecto a Ventas).
4. Salud del negocio y top
Salud del negocio (columna lateral), con cada fila enlazando a su módulo:
- Margen actual — ventas − gastos del período.
- Cobro estimado — número de facturas pendientes.
- Producto top — el más vendido del período.
- Alerta crítica — productos sin stock o alertas críticas.
Top del negocio:
- Top deudores — hasta 5 clientes con mayor saldo pendiente, con el número de facturas y la antigüedad de la más vieja.
- Más vendidos del período — hasta 5 productos o servicios por facturación.
5. Actividad reciente y alertas
Actividad reciente — tres tarjetas con los últimos tres de cada tipo:
- Facturas recientes.
- Pagos recientes — con el método (Efectivo, T. Crédito, T. Débito, Transferencia, Cheque).
- Cotizaciones recientes.
Alertas — feed ordenado por severidad (las críticas primero), con una insignia del número de críticas:
- Factura vencida (crítica si supera 60 días).
- Cotización por expirar (dentro de 7 días).
- Stock bajo / sin stock.
Cada alerta sugiere una acción (“Gestionar cobro”, “Dar seguimiento”, “Reponer inventario”) y enlaza al detalle. Si no hay nada pendiente, muestra “Todo en orden”.